В 1964 году в Нагасаки на новогоднем банкете один клан якудза вырезал другой, и Кикуо Татибана, 14-летний сын главаря поверженной группировки, остался круглым сиротой. Присутствовавший на мероприятии популярный актёр кабуки Хандзиро Ханаи так впечатлился выступлением Кикуо в качестве оннагата, что взял его в ученики. Парень начинает учиться национальному искусству вместе с ровесником Синсукэ, наследником династии Ханаи, и через несколько лет их дуэт становится невероятно популярен.