До того, как Тисэ стал "абсолютным оружием", был еще один — лейтенант Мидзуки. Закаленная в боях женщина-военный, она добровольно согласилась на экспериментальную процедуру после того, как из-за травм не смогла вернуться на поле боя. Как прототип абсолютного оружия, лейтенант Мидзуки была весьма успешна на поле боя, однако, как первый кандидат, ее развитие было ограничено. Когда более подходящую кандидатуру на роль оружия, Тисэ, заставляют пойти в армию, лейтенант Мидзуки думает, что она глупа, слаба и не подходит для этой роли. Однако, будучи единственным человеком, прошедшим процедуру, лейтенант Мидзуки может слышать мысли Тисэ и является единственной, кто понимает ее. По мере того как бушует война и развивается Тисэ, лейтенант Мидзуки узнает больше о Тисэ, абсолютном оружии и самой себе.