В отдаленной южноитальянской деревне после серии таинственных исчезновений в окрестных лесах распространяется страх. Когда появляются двое незнакомцев, утверждающих, что они посланники Господа, отчаявшиеся горожане видят в них спасителей — за исключением одной женщины, которая с помощью свободолюбивой девушки и изгнанника, обвиненного в колдовстве, раскрывает более мрачную правду, лежащую за пределами известного мира.